小男孩湯姆（瑞恩·博克 Ryan Burke 飾）過生日，小伙伴們齊來祝賀，媽媽還特意請來一個蹩腳的小丑演員理查德·格林多（羅斯·諾貝爾 Ross Noble 飾）為大家表演。但是這個綽號“針（Stitches）”的小丑表演太糟糕了，接連遭到小伙伴們的嘲弄和笑話，更因孩子們的惡作劇慘死現場。6年后，至今依舊為當年的噩夢所困擾的湯姆（湯米·奈特 Tommy Knight 飾）迎來新的生日。派對當天，新朋舊友齊齊到來，當然小丑理查德也不會缺席。