遺傳了母親精神病的凱倫（Harriet Andersson 飾）經過入院治療，被作家父親大衛（Gunnar Bj?rnstrand 飾）安排到一小島上調養。凱倫男友馬丁（Max von Sydow 飾）是一名醫生，兩人的感情此時處于低谷，馬丁相信凱倫有痊愈的可能。青春期中的弟弟米納斯頗有才華，但看上去有些焦躁。四人在封閉的島上休整，但各自心中的不安似乎正慢慢滋長。凱倫發現父親在冷漠的觀察自己病情變化后情緒短暫失控。次日上午馬丁與大衛乘小舟離去，被留下的凱倫開始沉溺于冥想，并對米納斯顯示出侵略性，在兩人回島之前凱倫昏倒在破舊的木船內，她向弟弟宣稱，自己聽到了上帝的聲音……