清朝末年，腐朽的清政府對人民征收沉重的賦稅，人民民不聊生。山東堂邑縣農民宋景詩舉行了抗捐起義的大旗，他領導的黑旗軍與白蓮教、捻軍并肩作戰。惡霸地主楊鳴謙、王二香派手下王占鰲帶領柳林團向黑旗軍發動了進攻，清軍將領勝保也在圍剿黑旗軍，一時，黑旗軍危機四起。宋景詩為了保存戰斗實力，向清軍詐降。